Skip to the content

CRM opstartspakke

Kom i luften på 2 uger

Microsoft Dynamics Sales, som er en del af Dynamics 365 familien, er et meget brugervenligt CRM-system, som er meget nemt at integrere til de øvrige produkter i Microsoft familien. Vi har defineret en implementeringspakke, som gør, at man hurtigt og nemt kan komme i gang med at bruge løsningen.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder, som ønsker at komme hurtigt og enkelt i gang med en CRM-salgsløsning og ønsker en løsning, der er baseret på standard funktionalitet.

Hovedfunktionalitet i Microsoft Dynamics Sales

CRM handler om at maximere udbyttet af alle de kontaktpunkter, en virksomhed har med sine kunder. CRM hjælper med at styre og opbygge relationer, der skaber og udvikler loyale og langvarige kundeforhold. Microsoft Dynamics Sales organiserer således dine kontakter og gør det enkelt at følge op på dine kunder og aktiviteter. 

Hovedfunktionalitet er som følger:

  • Firmaer
  • Kundeemner
  • Kontakter
  • Standard Dashboards
  • Salgsmuligheder
  • Aktiviteter
  • Standard integration til Microsoft Outlook

Hvordan gør vi

1  Vi starter med en indledende forventningsafstemning, inden vi laver den endelige aftale

2  Gennemgang af jeres salgsproces

3  Aftale hvilke virksomheder og kontaktpersoner der skal indlæses, og i hvilket format data skal være.

4  Aftale med sælgerne, hvordan CRM skal bruges i deres dagligdag

5  Afdække om der er behov for funktionalitet/integrationer, der ikke er del af opstartspakken

6  Grundlæggende opsætning og konfiguration

  • Oprettelse af abonnement hos Microsoft
  • Oprettelse af brugere

7  Introduktion - overordnet gennemgang af løsningen for brugerne

8  Opsætning

  • Opsætning af Kundeemne, Firma, Kontakter og Salgsmuligheder
  • Opsætning af salgsproces
  • Evt. tilretning og fjernelse af felter
  • Indlæsning af data fra de Excel-ark som I har udfyldt
  • Opsætning af relevante visninger
  • Opsætning af 2 sikkerhedsroller (Salgschef, Sælger)

9  Opsætning af Outlook integration - såfremt I har et Office 365 abonnement og benytter Outlook

10  Undervisning

  • Oprettelse af virksomheder og kontakter
  • Nye aktiviteter, bemærkninger m.m.
  • Integration til Outlook
  • Oprettelse af salgsmuligheder
  • Søgning og filtrering

 

Typiske tilvalg

En CRM-implementering er som regel en rejse, hvor man løbende tilføjer ny funktionalitet, efterhånden som man ser mulighederne i CRM-platformen.

Nogle af de typiske tilvalg er:

  • Mere undervisning
  • Udnytte mere funktionalitet i CRM, udsendelse af nyhedsbreve, marketing håndtering
  • Tilpasning af kunde KPI’er og Dashboards
  • Integration til Bisnode eller Lasso
  • Integration til ERP-system (hvis man allerede bruger Business Central, kan det være en meget nem og hurtig løsning)
  • Integration til website
  • Integration til Power BI

Vil du vide mere?

Jan Finn Andersen
Business Development Manager
Jan@globalsolutions365.com
+45 70 20 20 69